故事發生在二戰期間，在瑞士科學家圖貝爾博士發明了一種炸彈裝置。福爾摩斯非常有技巧的把他從蓋世太保眼皮底下救出來回到倫敦，可圖貝爾博士又落到了莫利亞蒂教授的手中。圖貝爾畫了一張暗號圖，福爾摩斯經過努力終於把那些跳舞小人的訊號圖解開了，並冒險闖入了虎穴。